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EL GRUPO HICKS LO DESPLAZO DEL CEI
Otro adiós a Moneta

El consorcio inversor texano asumió el control total del  multimedios a través de la adquisición del paquete de  control de República Holding. Un lavado de imagen.

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t.gif (862 bytes)  El consorcio texano Hicks, Muse, Tate & Furst concretó ayer la operación financiera pendiente para asumir el control accionario del grupo multimedios CEI Citicorp, en sustitución de República Holding, de Raúl Moneta. El ex banquero, en ausencia –está prófugo de la Justicia desde el 2 de junio–, recibió a cambio una cifra aproximada a los 125 millones de dólares. El CEI dio así un paso más hacia el objetivo de sacarse de encima la figura del banquero preferido del presidente Menem, quien está procesado bajo las acusaciones de subversión económica y asociación ilícita en relación con las maniobras perpetradas en el manejo de los bancos Mendoza y República.
La operación informada ayer a la Bolsa de Comercio por el CEI Citicorp consiste en la cesión de 12,6 millones de acciones clase A y 4,6 millones clase B de República Holding a HMTF, por un valor total de 55,6 millones de dólares. Señala, además, que el consorcio encabezado por Tom Hicks acordó con el Banco República la transferencia de otros 21,4 millones de acciones clase B, al valor de 68,8 millones de dólares. Cada acción fue cotizada en estas dos operaciones a un valor de 3,22 dólares, bastante superior a los 2,54 pesos a los que cerró el papel en la rueda bursátil de la víspera.
Según expresa el mismo comunicado, una vez consumadas ambas operaciones, las acciones remanentes en poder del grupo Moneta serán “aportadas a una sociedad controlada por una afiliada de HMTF”, por lo que esta última pasará a ostentar el control total del CEI.
Si bien no se suministró información adicional, esta última operación estaría vinculada con el préstamo que, a fines de 1998, el grupo Hicks le habría otorgado a Moneta cuando los bancos República y Mendoza empezaron a hacer ostensibles sus dificultades. Si bien la operación nunca fue confirmada –tampoco desmentida–, los trascendidos indicaban que Moneta debió caucionar sus acciones en el CEI a favor de Hicks, como garantía del préstamo.
Hicks Muse fue acumulando poder dentro del holding multimedios –dueño de los canales Azul y Telefé, Cablevisión, Editorial Atlántida, Torneos y Competencias, Radio Continental y del 50 por ciento de Telefónica de Argentina– a partir de la adquisición de las porciones de las que se desprendió el Citicorp, de Estados Unidos. Aunque formalmente hasta ayer Raúl Moneta se mantenía como principal accionista, en los hechos Hicks Muse había asumido el control de la empresa desde fines de 1998.
La conformación de Argentine Media Investment, pocas semanas atrás, como ente controlador del CEI, empezó a sincerar la situación. Ahora, con el desplazamiento accionario de Moneta, Hicks completa la operación. El próximo paso podría ser la separación de Telefónica, según se presume en el mercado, dado que la empresa española se ha lanzado a una estrategia propia a desarrollar en el mercado de medios de comunicación.

 

Más deuda, pero en yenes
Economía emitió ayer un bono en yenes, por el equivalente a 153 millones de dólares, a diez años de plazo y una tasa del 13,18 por ciento anual, 7,4 puntos por encima del rendimiento de un título del Tesoro de los Estados Unidos a igual plazo. De esta manera, el Gobierno pudo acceder a los mercados internacionales tras las últimas turbulencias bursátiles.
La tasa lograda ayer es similar a la que Roque Fernández consiguió hace diez días, cuando en el mercado local colocó un título de deuda a seis meses de plazo. El bono en yenes cotizará en la Bolsa de Luxemburgo y los inversores tendrán una opción de precancelación dentro de cinco años. El Gobierno ya tiene colocado bonos en yenes por un total de 6401 millones de dólares.

 

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