En un esfuerzo por acercar posiciones con los inversores, el directorio de YPF volvió a mejorar su oferta de reestructuración de la deuda y decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021.
Con esta propuesta, YPF respondió, a las sugerencias específicas de ciertos tenedores. Este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento.
La oferta superadora apunta a generar un "rebalanceo" entre efectivo y títulos: los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje.
La intención de la empresa, con esta nueva oferta, es alcanzar con éxito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir antes del 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y emisión de los nuevos títulos.
La petrolera espera así contar con la participación de un número importante de sus inversores y lograr los objetivos buscados en el marco de la oferta que fuera iniciada el pasado 7 de enero.
