El bono de deuda fue colocado a una tasa fija de 8,75 por ciento nominal anual y a un plazo de diez años bajo ley de Nueva York, según informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La operación fue coordinada por los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley y la fecha de vencimiento será el 4 de abril de 2024.

El capital de las ON será amortizado en tres cuotas, la primera del 30 por ciento a los ocho años contados desde la emisión, la segunda del 30 por ciento a los nueve años y el restante 40 por ciento a la fecha de vencimiento.

La suscripción de las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXVIII --denominadas y suscriptas en dólares estadounidenses, y cuyos pagos serán realizados en esa moneda-- había sido prevista para el viernes, pero YPF reportó que la CNV autorizó el cambio para hoy, debido a que iba a ser cubierta "principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales".

YPF ya había colocado deuda por unos 650 millones de dólares en los mercados internacionales, a cinco años, en setiembre y diciembre de 2013, por 150 millones y 500 millones, respectivamente.