La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó ayer una nueva emisión de obligaciones negociables de YPF que se realizará en el marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda. La nueva colocación se denominará Clase XII y será por un monto de 50 millones de pesos, con la posibilidad de ampliarlo a los 150 millones de pesos. Comenzará el próximo 11 de diciembre.

El capital de las ON será amortizado en una única cuota a la fecha de vencimiento, es decir un año después de la emisión de los títulos y devengará intereses mensuales calculados en un 19 por ciento anual. La CNV recordó a los inversores que podrán presentar ofertas de suscripción de las ON a través de la web, e-mail o un llamado telefónico. Esta posibilidad de acceso al mercado de capitales a través de sistemas informáticos fue reglamentada anteayer.

En los próximos días, YPF dará a conocer mediante la publicación del aviso de suscripción el período de difusión pública y de subasta de los valores negociables. La oferta comenzará el 11 de diciembre. A fin de noviembre, la petrolera logró colocar 1360 millones de pesos en ON con vencimiento a febrero de 2017, a una tasa del 20 por ciento.

En los próximos cinco años, la compañía planea invertir 37.000 millones de dólares, de los cuales 73 por ciento irá a explotación, 4 a exploración y 22 a refinación, transporte y comercialización. Teniendo en cuenta la necesidad de recursos, YPF contempla atraer unos 7000 millones de dólares anuales en inversiones en el próximo lustro.