El Gobierno anunciará esta semana la oferta para reabrir el canje de deuda en default por 20 mil millones de dólares en manos de acreedores privados. La presentación de la propuesta se concretará entre miércoles y jueves, según adelantó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al hablar el viernes en Washington, en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. El ministro de Economía, Amado Boudou, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, mantuvieron reuniones en Nueva York con ejecutivos del Banco Barclays, la entidad coordinadora de la operación, para definir la letra chica de la oferta. El Gobierno espera un piso de aceptación del 60 por ciento, que estaría prácticamente garantizado con la tenencia de títulos que dicen tener los bancos que acercaron la propuesta original. Según estimaciones del mercado el nivel de adhesión podría rondar el 75 por ciento.

Boudou adelantó que la oferta a los llamados holdouts –los bonistas que no aceptaron entrar al canje realizado en el 2005– contendrá una quita mayor al 65 por ciento. Ese fue el porcentaje de descuento que contemplaba la reestructuración de la deuda realizada en el 2005, llevada adelante por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, durante la gestión de Néstor Kirchner. De acuerdo con los trascendidos, esta vez la quita se ubicaría por arriba del 67 por ciento. Para Boudou, con el canje de deuda “va a bajar notablemente la tasa de interés”, tanto para el financiamiento que busque el Gobierno en los mercados internacionales, como para las empresas privadas.