YPF lanzó una oferta de suscripción de dos series de Obligaciones Negociables (ON) a tasa fija en dólares, informó ayer la petrolera a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Una serie es de Clase IX, por un valor nominal de 50 millones de dólares, ampliable a 175 millones, mientras que la otra emisión es de Clase X por valor nominal de hasta el equivalente en dólares de dos mil millones de pesos, ambas bajo legislación argentina. La Clase X será colocada bajo la forma de dolar-linked, es decir que se emite en dólares pero se liquidará en pesos al tipo de cambio oficial. El valor total a emitir entre las dos series no podrá superar los 2286 millones de pesos o su equivalente en dólares calculado al tipo de cambio inicial.

Una vez que se concrete, será la segunda emisión de deuda por parte de YPF a partir de la nacionalización. La particularidad de ésta es que incluye la oferta en moneda extranjera. El mes pasado, la petrolera colocó en el mercado local tres series de ON por unos 1500 millones de pesos, a tasas de entre 16,74 y 18,4 por ciento. Según comunicó YPF a los potenciales inversores, la ON Clase IX tendrá vencimiento a los 24 meses y las Clase X, a los 48 meses, ambas con tasa fija.

Los organizadores de la suscripción son el Banco Galicia, Banco de Crédito y Securitización, Macro, Santander Río, BBVA Francés y Nación Fideicomisos. Los colocadores, en tanto, serán el Galicia, Hipotecario, Santander Río, BBVA Francés, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.